Protection financière - Patrice Sergerie
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Notre mission
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Patrice Sergerie - Protection financière

Notre mission

Aider les clients à OPTIMISER leur situation financière, fiscale et successorale en utilisant des concepts financiers sécuritaires et garantis que seules les compagnies d’assurance-vie peuvent leur offrir.

Conception sur mesure de solutions concrètes pour tous les types de portefeuille.

Créez de la richesse tout en protégeant vos actifs.

Finalement, nous étudions chaque contrat et chaque nouveau produit de toutes les compagnies d’assurance-vie afin d’en connaître les forces et les faiblesses et de les appliquer au marché visé.

Notre but est de vous assurer :
  • d’une tranquillité d’esprit
  • d’une sécurité
  • d’un contrôle
  • d’une indépendance
  • d’une garantie
  • d’une protection financière